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Bandeja de tareas

Cómo entrar a la bandeja de tareas y qué contiene cada carpeta: Recibidas, Enviadas, Grupo, Cumplidas, Mis cuentas y las de «Otras carpetas».

Bandeja de tareasOperadoresC-01

01Qué es la bandeja de tareas

La bandeja de tareas reúne todo el trabajo que tienes pendiente y el que ya cumpliste. Las tareas se clasifican en carpetas, según su origen y su estado.

Para entrar, ve a la pantalla de inicio de la aplicación y haz clic en Mis tareas.

Pantalla de inicio de Dodo DOCS con la opción «Mis tareas» destacada.
Desde «Mis tareas» se abre la bandeja.

02El panel de carpetas

En el panel izquierdo están las carpetas; en el panel principal, a la derecha, se muestran las tareas de la carpeta seleccionada.

Bandeja de tareas: a la izquierda las carpetas (Recibidas, Enviadas, Grupo, Cumplidas, Mis cuentas y las personalizadas) y abajo «Otras carpetas» desplegado; a la derecha la lista de tareas.
Las carpetas del panel izquierdo. «Otras carpetas» agrupa Libres, Devoluciones, Visto bueno y Pospuestas.
Nota: puedes ocultar el panel de carpetas con el ícono que hay sobre él y volver a mostrarlo con el mismo ícono, para dar más espacio a la lista de tareas.

03Carpeta Recibidas

Contiene todas las tareas que recibes y que aún no has cumplido, sin importar su tipo.

Nota: al entrar a la bandeja, la carpeta Recibidas está seleccionada por defecto.

En Recibidas encuentras:

  • Tareas de un flujo de trabajo en las que eres el responsable del paso.
  • Tareas Visto bueno que te enviaron.
  • Tareas de un flujo de trabajo que te devolvieron desde un paso posterior.
  • Tareas libres que te enviaron (no pertenecen a un flujo de trabajo).
  • Tareas que tú mismo te asignaste desde la carpeta Grupo o Mis cuentas.

04Carpeta Enviadas

Contiene las tareas en las que tú eres el remitente.

Nota: cuando cumples una tarea de un flujo de trabajo, el sistema envía automáticamente la tarea del siguiente paso a su responsable. Esa tarea queda registrada como enviada por ti y aparece en esta carpeta.

En Enviadas encuentras:

  • Tareas de flujo de trabajo que el sistema pasó al siguiente paso cuando cumpliste las tuyas.
  • Tareas libres que tú creaste y enviaste.
  • Tareas que pospusiste para cumplirlas más adelante.
  • Tareas que reasignaste a otro usuario.

05Carpeta Grupo

Contiene las tareas que llegan a los grupos a los que perteneces y que todavía no tienen un responsable concreto.

Nota: para dar trámite a una tarea de grupo, primero debes asignártela. Al hacerlo, la tarea pasa a tu carpeta Recibidas y queda a tu nombre, no del grupo.
Carpeta Grupo: cada tarea muestra un botón «Asignar», y también hay una opción «Asignar» en la barra superior de la bandeja.
El botón «Asignar» de cada tarea; en la barra superior está la opción para asignarse varias a la vez.

Asignarte una tarea de grupo

  1. Haz clic en el botón Asignar de la tarea.
  2. Confirma con Aceptar.
  3. En el mensaje de confirmación, haz clic en Cerrar.
Consejo: para asignarte varias tareas de grupo a la vez, marca la casilla de cada una (o usa Seleccionar todas) y pulsa Asignar en la barra superior de la bandeja.

Nuevo También puedes asignarte una tarea de grupo sin pasar por esta carpeta: desde el detalle de la tarea o desde el resumen del proceso, cualquier integrante del grupo ve un botón para tomarla con un clic, y el sistema lo lleva enseguida a la tarea ya asignada.

06Carpeta Cumplidas

Contiene todas las tareas que ya cumpliste, de cualquier tipo: tareas de flujos de trabajo, vistos bueno, devoluciones y tareas libres.

07Carpeta Mis cuentas

Aparece solo si eres propietario de cuenta de algún registro cuyo formulario tiene activada esa opción.

Cuando un paso de un flujo de trabajo asigna como responsables a los propietarios de cuenta del registro, esas tareas llegan a esta carpeta.

Nota: los propietarios de cuenta y esta carpeta se explican a fondo en la ayuda «Propietarios de cuenta (carpeta Mis cuentas)».

08Otras carpetas

Despliega el título Otras carpetas del panel izquierdo para ver cuatro carpetas más. Todas contienen tareas sin cumplir, y esas tareas también aparecen en Recibidas.

  • Libres: tareas libres que recibiste y aún no cumples. Una tarea libre no pertenece a un flujo de trabajo; la crea un usuario y le asigna uno o varios responsables.
  • Devoluciones: tareas que te devolvieron desde un paso posterior del flujo y que debes cumplir de nuevo.
  • Visto bueno: tareas visto bueno que te enviaron. Son una copia de la tarea original; no necesitas cumplirlas para que el flujo avance, porque el responsable del paso sigue siendo quien te envió el visto bueno.
  • Pospuestas: tareas que pospusiste para tramitarlas en una fecha posterior.

Cumplir tareas libres de forma rápida

Cuando no necesitas entrar al detalle de una tarea libre para cumplirla:

  1. Marca la tarea o las tareas (o usa Seleccionar todas).
  2. Haz clic en Cumplir.
  3. En la ventana emergente, escribe un comentario y pulsa Cumplir.

Se cumplen todas las tareas libres que hayas seleccionado.

Reenviar tareas libres de forma rápida

  1. Marca la tarea o las tareas (o usa Seleccionar todas).
  2. Haz clic en Reenviar.
  3. En la ventana emergente, elige los usuarios, escribe un comentario, asigna una nueva fecha de vencimiento y pulsa Aceptar.